Internacional:
PIB dos EUA avança no 3º trimestre em taxa anualizada – No terceiro trimestre de 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos registrou um crescimento de 4,9%, superando as projeções de 4,3%, segundo consenso Refinitiv. A expansão do PIB no período foi impulsionada pelo aumento nos gastos dos consumidores, no investimento privado em estoques, nas exportações e nas despesas governamentais. No segundo trimestre, a economia americana cresceu 2,1%.
Núcleo da inflação do consumo dos EUA sobe em setembro – Conforme os dados divulgados pelo Departamento de Comércio Americano, o núcleo do Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE) dos Estados Unidos apresentou um aumento de 0,3% em setembro, em comparação com agosto, e de 3,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior, em conformidade com as expectativas do mercado. Quanto ao indicador geral, a inflação no consumo americano foi de 0,4% no mês e de 3,4% no acumulado de doze meses.
PMI composto dos EUA avança para 51,0 em outubro – O Índice de Gerentes de Compras (PMI) composto dos Estados Unidos registrou um aumento para 51,0, em outubro, em comparação com os 50,2 do mês anterior. Essa elevação foi impulsionada tanto pelo desempenho positivo do setor de serviços quanto pelo setor industrial. A atividade de serviços avançou de 50,1 para 50,9 entre setembro e outubro, atingindo o seu nível mais elevado dos últimos três meses. Por outro lado, o PMI da indústria subiu de 49,8 para 50,0 na mesma comparação, alcançando o seu patamar mais favorável em seis meses.
BCE mantém juros inalterados – Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (26), o Banco Central Europeu (BCE) anunciou a decisão de manter suas taxas de juros inalteradas. Consequentemente, a taxa de refinanciamento (a principal) permaneceu em 4,50%, enquanto a taxa referente a depósitos permaneceu em 4,0% e a taxa para empréstimos marginais manteve-se em 4,75%. A justificativa apresentada pela autoridade monetária foi a acentuada queda na inflação na zona do euro em setembro, atribuída principalmente a efeitos substanciais de base. Além disso, o BCE destacou que a maioria das medidas da inflação subjacente continuou a diminuir, reflexo das anteriores elevações nas taxas de juros.
PMI composto na zona do euro cai em outubro – Indicando o quinto mês consecutivo de contração, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) composto da zona do euro registrou uma queda de 47,2 em setembro para 46,5 em outubro. O PMI da indústria diminuiu de 43,4 para 43,0, atingindo seu nível mais baixo em três meses, enquanto o PMI de serviços declinou de 48,7 para 47,8. O setor produtor de bens evidencia que as fábricas permanecem em uma recessão, ao passo que a atividade no setor de serviços tem demonstrado uma tendência de queda nos últimos meses, refletindo um abrandamento na recuperação pós-pandemia.
Dívida pública da China segue em nível razoável – Conforme informações divulgadas pelo vice-ministro de Finanças, Zhu Zhongming, a dívida pública da China encontra-se em níveis considerados razoáveis, apesar do aumento registrado neste ano, ao mesmo tempo em que seus riscos são considerados controláveis. Durante uma coletiva de imprensa, Zhu apresentou que o plano revisado e aprovado pelo governo chinês prevê um crescimento da dívida fiscal de 3,88 trilhões de yuans (US$ 530 bilhões) para 4,88 trilhões de yuans (US$ 667 bilhões), em decorrência da decisão de emitir 1 trilhão de yuans (US$ 137 bilhões) em títulos do Tesouro chinês neste ano.
Países da América Latina tem maior elevação de ratings desde 2022 – Segundo a agência de classificação de risco Fitch, as elevações de rating de empresas na América Latina superaram os rebaixamentos no trimestre passado, marcando a primeira vez desde o segundo trimestre de 2022 em que isso ocorre. A agência expressou a expectativa de que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nas maiores economias da América Latina desacelere em 2024.
Nacional
IPCA-15 tem alta em outubro – Após registrar uma elevação de 0,35% em setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) apresentou uma desaceleração, atingindo 0,21% em outubro. Essa leitura está alinhada com as expectativas do mercado e reflete uma variação acumulada de 3,96% no ano e 5,05% nos últimos doze meses. No cenário de outubro, o grupo que mais influenciou foi o de Transportes, com destaque para a passagem aérea, que registrou um aumento de 23,75%. Por outro lado, os preços do grupo Alimentação e Bebidas apresentaram uma queda de 0,31%, marcando o quinto mês consecutivo de recuo.
Balança comercial tem superávit na terceira semana de outubro – A balança comercial brasileira apresentou um superávit comercial de US$ 2,403 bilhões durante a terceira semana de outubro de 2023, conforme dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Esse montante resulta de exportações no valor de US$ 7,598 bilhões e importações de US$ 5,194 bilhões. Considerando as três semanas iniciais do mês, o superávit acumulado em outubro atinge a cifra de US$ 6,301 bilhões. No acumulado do ano, o saldo é positivo em US$ 77,555 bilhões.
Dívida Pública Federal tem queda em setembro – Com uma queda de 3,02% em setembro, o estoque da Dívida Pública Federal (DPF) encerrou o mês em R$ 6,075 trilhões, comparado aos R$ 6,265 trilhões registrados em agosto. A DPF abrange tanto a dívida interna quanto a externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) apresentou uma redução de 3,22% em setembro, encerrando o mês em R$ 5,834 trilhões. Por outro lado, a Dívida Pública Federal externa (DPFe) teve um aumento de 1,82% no mês, totalizando R$ 241,78 bilhões ao final de setembro.
Projeto de tributação de offshores e fundos exclusivos é aprovado na Câmara – Na quarta-feira (25), foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que institui a tributação sobre investimentos em fundos exclusivos no Brasil e fundos offshore. Conforme o texto aprovado, os fundos offshore com rendimentos de até R$ 6 mil ficariam isentos de tributação. Aqueles com rendimentos entre R$ 6 mil e R$ 50 mil seriam tributados em 15% sobre a parcela anual de rendimentos, enquanto os que ultrapassarem R$ 50 mil seriam sujeitos a uma taxa de 22,5%. Essa última é a alíquota máxima que já incide sobre aplicações financeiras de curto prazo dentro do Brasil.
Vale apresenta queda nos lucros do terceiro trimestre – A Vale registrou um lucro de US$ 2,836 bilhões no terceiro trimestre de 2023, indicando uma queda de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de US$ 4,455 bilhões. No entanto, em comparação com o segundo trimestre deste ano, houve um aumento de 218%. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado atingiu US$ 4,177 bilhões, apresentando um incremento de quase 14% em relação ao ano anterior e 7,8% em relação ao trimestre anterior.
Data Referência (20/10/2023 a 25/10/2023)
CDI: 0,24%
Dólar: -0,94%
Ibovespa: 0,68%
IDkA IPCA 2A: 0,71%
IMA-B: 1,28%
IMA-B 5: 0,63%
IMA-B 5+: 1,90%
IMA Geral Ex-C: 0,77%
IRF-M: 1,07%
IRF-M 1: 0,27%
IRF-M 1+: 1,43%
S&P 500: -3,29%
IPCA + 5,20%: 0,19 %
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